Anadolu Yatırım

Günlük Bülten

Günlük Bülten Arşivi

Son Eklenen Günlük Bültenler

Temmuz ayında %0,4 beklentisinin üzerinde %0,6 artış göstererek son bir yılın en güçlü artışını kaydeden ABD perakende satışlar verisi ve beklentileri aşan NY imalat endeksinin ardından dün dolar güçlenme ön plana çıkarken, ABD 10 yıllıkları 2,28’e yükseldi.

Gelişen ülke kurlarına paralel olarak TL dolar karşısında kayıplarını genişleterek dün USDTRY 3,55’e yaklaştı. TL’deki kayıplarının ardından BIST100 endeksi küresel hisse senedi piyasalarından negatif yönde ayrışarak günü %2,40 kayıpla 106.913 puandan tamamladı.

Yeni günde Fed tutanakları öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir hakim.(Shanghai -%0,13, Nikkei -%0,04) Dünkü karışık kapanışın ardından ABD vadelileri bu sabah %0,03 primle yatay seyrederken, dolarda da sakin bir seyir var. Dün 3,55 sınırına yaklaşan USDTRY’de ise işlemler yeni günde 3,5365’den geçmekte.

Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında…Son dönemde istihdam piyasasının gücünü korumasına rağmen enflasyon tarafından görülen yavaşlama ve ücretlerin halen istenilen düzeyde olmayışı Fed’in sıkılaştırma konusunda elini zorlaştırıyor. Temmuz ayı perakende satışlarında yaşanan güçlü artışın yanı sıra son dönemde Fed başkanlarının nispeten şahin söylemleri Fed beklentilerini bir miktar etkilediği söyleyebiliriz.

Bugün saat 21:00’da 25-26 Temmuz FOMC toplantı tutanaklarını alacağız. Temmuz toplantısında Fed beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gitmezken, karar metninde bilanço küçülmesine “göreceli olarak yakın zamanda” başlanacağına yer vermişti. Eylül toplantısında Fed’in bilanço küçültmesine başlanacağı beklentileri piyasada fiyatlanmakla birlikte tutanaklarda küçülmenin zamanına ilişkin sinyaller alınmaya çalışılacak.

Gün içinde ayrıca İngiltere işsizlik verisi, Euro Bölgesi 2Ç17 büyüme ve ABD’den Temmuz ayı inşaat izinleri ile konut başlangıçları verisi takip edilecek.

 

Şirket Haberleri,Ekonomik Veri Takvimi ve bültenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

ABD-K.Kore nükleer gerginliğiyle güne satışlarla başlayan küresel piyasalarda Paris’te yaşanan terör olaylarının ardından satışlar hızlandı. Avrupa borsalarında %1’in üzerinde kayıplar yaşanırken, BIST100 endeksi bankacılık hisseleri öncülüğünde %0,84 kayıpla 108.715 puandan günü tamamladı. İçeride ayrıca kulislerde yer alan erken seçim söylentileri takip edildi ki Ak Parti teşkilatından konuyla ilgili iddialara cevap gecikmedi. Ak Parti’nin gündeminde 2019’a kadar seçim planı olmadığı açıklandı.

Güvenli liman talebi artarken, gelişen ülke kurlarında kayıplar ön plana çıkıyor.G. Afrika’da Devlet Başkanı Zuma’nın 8. defa güvenoyunu almasına rağmen rand önderliğinde gelişen ülke kurları kayıplarını genişletti. Dün 3,5498 seviyesine kadar yükselen USDTRY’de an itibariyle 3,5430’dan geçiyor.  Artan jeopolitik risklerle dün %1’e yakın yükselen altının onsu yeni günde itibariyle 1279$ seviyesinde.

Yeni günde Asya piyasaları da olumsuz havayı devralıyor. Shanghai endeksinin %0,79 değer kaybettiği günde, Nikkei endeksi %0,08 kayıpla işlem görmekte. Dün yaşanan satışların ardından ABD vadelileri de %0,15 ekside.

Bugün saat 11:00’da İngiltere’den sanayi üretimini alacağız.Günün en önemli verisi ise saat 15:30’da açıklanacak Temmuz ayı üretici fiyatlarıverisi olacak. Son dönemde istihdam piyasasının gücünü korumasına rağmen enflasyon tarafından görülen yavaşlama ve ücretlerin halen istenilen düzeyde olmayışı Fed’in sıkılaştırma konusunda elini zorlaştırıyor. Bu sebeple bugün açıklanacak ÜFE verisinin yanı sıra yarın alacağımız TÜFE rakamı Fed’in aksiyonun belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Diğer yandan bugün saat 17:00’da FOMC’de oy hakkına sahipNew York Fed Başkanı Dudley’in açıklamaları bulunuyor. Dudley faiz artışlarına ara verilmemesi görüşleriyle şahin tarafta görüşlere sahip bir üye.

İçeride ise bilançoları izlemeye devam edeceğiz. Bugün Petkim (kar beklentisi 318 milyon TL) ve Migros’un (kar beklentisi: -90 milyon TL) 2Ç17 sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

 

 

Şirket Haberleri,Ekonomik Veri Takvimi ve bültenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.

 

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı.Avrupa borsalarının genelinde yükselişler öne çıkarken, Almanya’da beklentilerin aksine aylık bazda %1,1 daralan sanayi üretiminin ardından Dax günü %0,33 kayıpla tamamladı. BIST100 endeksinde ise rekor yükselişler yaşandı. Gün içinde 109.948 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinin ardından endeks günü %1,14 primle 109.781 puandan tamamlarken, dolardaki zayıf seyirle USDTRY’de hareketler 3,5250-3,5376 yatay bandında gerçekleşti.

Yeni günde ise risk iştahı bir miktar zayıf. Çin’de dolar bazında ihracat Temmuz ayında %11 olan beklentilerin altında %7,2 artış gösterirken, ithalat %18 beklentisinin altında %11 oranında arttı. Shanghai endeksi an itibariyle %0,03 primli iken, değer kazanana yenin baskısıyla Nikkei endeksi %0,31 ekside. Dün yaşanan yükselişlerin ardından ABD vadelileri yeni güne hafif kayıpla başlıyor. Sakin seyrini sürdüren dolarla birlikte an itibariyle USDTRY’de işlemler yatay seyirle 3,53’ün hemen üzerinden geçiyor.

Bugün saat 10:00’da Haziran ayı sanayi üretimi rakamını alacağız. Mayıs ayında sanayi üretimi beklentileri karşılamamış, imalat sanayinde yaşanan %2’lik daralmanın etkisiyle mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi %0,2 artış beklentisinin aksine aylık bazda %1,5 azalış göstermişti.  Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise %4,3 artış beklentilerinin altında %3,5 genişleme göstermişti. Zayıf gelen Mayıs ayı verisinin ardından Haziran ayı rakamı ikinci çeyrek beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici olacak. Beklentiler takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin yıllık bazda %4,73 artış göstermesi yönünde.

Ayrıca bugün Türk, Rus ve İranlı yetkililerin Tahran’da gerçekleştireceği Suriye Zirvesi takip edilecek. Zirve yarın da sürecek.

Öte yandan yurtiçinde bilançolar da izlenmeye devam ediyor. Bugün seans sonrasında Erdemir’in 2Ç17 sonuçlarını açıklaması bekleniyor. (2Ç17 kar beklentisi: 844 milyon TL)

 

Şirket Haberleri,Ekonomik Veri Takvimi ve bültenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

Dünü %%0,36 primle 106.525 puandan günü tamamlayan endeks kayıplarını telafi etmeye çalışırken, USDTRY 3,5231-3,5414 bandında hareketini sürdürdü. Yeni günde USDTRY’de işlemler yükselişle 3,54’ten geçiyor.  

Yeni günde küresel piyasalarda zayıf bir görünüm var.Dün Trump, her ne kadar “kayda değer biçimde kusurlu” olarak tanımlasa da Rusya’ya yeni yaptırım tasarısını onayladı. Bu aksiyon Rusya-ABD ilişkilerini kopma noktasına getirecek bir hamle ki Rusya Başbakanı Medvedev de artık ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin kalmadığını belirtiyor. Dün karışık kapanış gerçekleştiren Wall Street endekslerinin ardından bu sabah vadeliler %0,05 ekside. Asya piyasaları da bu sabah ekside. Çin’de beklentilerin altında 51,5’e gerileyen hizmet PMI verilerinin ardından Shanghai endeksi %0,45 ekside.

Bugün içeride Temmuz ayı enflasyon rakamları takip edilecek. TCMB, son dönemde kurlarındaki düşüş kaynaklı enflasyonda yaşanan iyileşmeye rağmen gıda fiyatlarındaki gerilemenin halen istenen düzeyde olmadığını ve bu doğrultuda enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar sıkı duruşunu koruyacağını net bir şekilde ifade ediyor. Bu sebeple enflasyon rakamları TCMB’nin aksiyonunun belirlenmesi açısından birincil öncelik taşımakta.

Saat 10:00’da Temmuz ayı enflasyon verilerini alacağız.Haziran ayında tüketici fiyatları piyasadaki değişmeme beklentilerinin aksine %0,27 oranında düşerken yıllık artış %11,72’den %10,90’a gerilemiş, çekirdek enflasyon %9,38’den %9,20’ye düşmüştü. TÜFE’de geçen yılın Temmuz ayındaki yüksek artış nedeniyle yıllık bazda bu yılın Temmuz ayı itibariyle enflasyonda bir miktar daha düşüş görülebilir. Beklentiler tüketici fiyatlarının Temmuz ayında aylık bazda %0,17, yıllık bazda %9,90 artış göstermesi yönünde.

Bugün dışarıda da ajanda yoğun. Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’den hizmet PMI verileri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve fabrika siparişleri ajandada yerini alıyor. Öte yandan saat 14:00’da İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. BOE’den değişiklik beklenmemekle birlikte (6’ya karşı 2 oy), 14:30’da BOE Başkanı Carney’in açıklamaları takip edilecek.

Seans kapanışı sonrasında FROTO (kar beklentisi: 332,5 milyon TL), ve TKFEN’in (kar beklentisi: 123,4 milyon TL) 2Ç17 sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

 

Şirket Haberleri,Ekonomik Veri Takvimi ve bültenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz. 

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

Dünü %%0,36 primle 106.525 puandan günü tamamlayan endeks kayıplarını telafi etmeye çalışırken, USDTRY 3,5231-3,5414 bandında hareketini sürdürdü. Yeni günde USDTRY’de işlemler yükselişle 3,54’ten geçiyor.  

Yeni günde küresel piyasalarda zayıf bir görünüm var.Dün Trump, her ne kadar “kayda değer biçimde kusurlu” olarak tanımlasa da Rusya’ya yeni yaptırım tasarısını onayladı. Bu aksiyon Rusya-ABD ilişkilerini kopma noktasına getirecek bir hamle ki Rusya Başbakanı Medvedev de artık ABD ile ilişkilerin düzelme ihtimalinin kalmadığını belirtiyor. Dün karışık kapanış gerçekleştiren Wall Street endekslerinin ardından bu sabah vadeliler %0,05 ekside. Asya piyasaları da bu sabah ekside. Çin’de beklentilerin altında 51,5’e gerileyen hizmet PMI verilerinin ardından Shanghai endeksi %0,45 ekside.

Bugün içeride Temmuz ayı enflasyon rakamları takip edilecek. TCMB, son dönemde kurlarındaki düşüş kaynaklı enflasyonda yaşanan iyileşmeye rağmen gıda fiyatlarındaki gerilemenin halen istenen düzeyde olmadığını ve bu doğrultuda enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar sıkı duruşunu koruyacağını net bir şekilde ifade ediyor. Bu sebeple enflasyon rakamları TCMB’nin aksiyonunun belirlenmesi açısından birincil öncelik taşımakta.

Saat 10:00’da Temmuz ayı enflasyon verilerini alacağız.Haziran ayında tüketici fiyatları piyasadaki değişmeme beklentilerinin aksine %0,27 oranında düşerken yıllık artış %11,72’den %10,90’a gerilemiş, çekirdek enflasyon %9,38’den %9,20’ye düşmüştü. TÜFE’de geçen yılın Temmuz ayındaki yüksek artış nedeniyle yıllık bazda bu yılın Temmuz ayı itibariyle enflasyonda bir miktar daha düşüş görülebilir. Beklentiler tüketici fiyatlarının Temmuz ayında aylık bazda %0,17, yıllık bazda %9,90 artış göstermesi yönünde.

Bugün dışarıda da ajanda yoğun. Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’den hizmet PMI verileri, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve fabrika siparişleri ajandada yerini alıyor. Öte yandan saat 14:00’da İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. BOE’den değişiklik beklenmemekle birlikte (6’ya karşı 2 oy), 14:30’da BOE Başkanı Carney’in açıklamaları takip edilecek.

Seans kapanışı sonrasında FROTO (kar beklentisi: 332,5 milyon TL), ve TKFEN’in (kar beklentisi: 123,4 milyon TL) 2Ç17 sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

 

Şirket Haberleri,Ekonomik Veri Takvimi ve bültenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.

 

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

İçeride Haziran ayında beklentiler paralelinde 6,01 milyar dolar açık veren dış ticaret dengesinin takip edildiği günde BIST100 endeksinde gelen bilançolar etkili oldu. Güne yükselişle başlayarak 108 bin seviyesi üzerini test eden endeks haftanın ilk işlem gününü %0,16 kayıpla 107.531 puandan tamamladı. Avrupa borsaları ise beklentiler paralelinde %1,3’da kalan yıllık TÜFE’nin ardından zayıf seyirle günü tamamladı.

Yeni güne ABD Başkanı Trump’ın daha 10 gün önce göreve başlayan İletişim Direktörü Scaramucci’yi görevden almasıhaberiyle başlıyoruz. Haberin ardından sabah itibariyle dolar zayıf seyrini sürdürüyor. Asya piyasaları ise gelen PMI verilerinin ardından pozitif seyrediyor. Çin’de Temmuz ayında 50,4’ten 51,1’e yükselen imalat PMI verisinin ardından Shanghai endeksi %0,11 primli, Nikkei endeksi ise %0,36 artıda seyrediyor. Dün 3,5157 seviyesine kadar gevşeyen USDTRY’de yeni günde işlemler yükselişle 3,5247’den geçmekte.

Bugün içeride saat 10:30’da gerçekleştirilecek Enflasyon Raporu 2017-III sunumu izlenecek. Bugün saat 10:30’da TCMB Başkanı Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu sunumu takip edilecek.Perşembe günü alacağımız Temmuz ayı enflasyon rakamları öncesinde Enflasyon Raporu enflasyon beklentileri ve TCMB’nin bundan sonraki adımları konusunda ipuçları vereceğinden önemle takip edilecek.

Bugün ayrıca ajanda oldukça yoğun olacak. Bu sabah Çin ve Japonya’dan aldığımız PMI verilerinin ardından Türkiye, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD imalat PMI verileri açıklanacak.

ABD tarafından alacağımız kişisel gelir-gider ve PCE verisiise TCMB Enflasyon raporu ile günün en önemli gündemini oluşturuyor. Haziran ayında PCE fiyat endeksinin yıllık bazda düşüşünü sürdürerek %1,3’e gerilemesi bekleniyor.

Dış ticaret dengesi Haziran ayında 6,01 milyar dolar açık verdi. Dış ticaret dengesi Haziran ayında beklentiler paralelinde 6,01 milyar dolar açık verdi.Haziran ayında ihracat hacmi yıllık bazda %2,3 artışla 13,1 milyar dolara yükselirken, ithalat hacmi %1,5 azalışla 19,1 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %66,1’den %68,7’ye yükseldi.Avrupa Birliği’nin ihracat hacmindeki payı geçen senenin aynı dönemine göre 1 puan azalışla %47,5’e gerilerken, Almanya 1,3 milyar dolarlık ihracat hacmiyle ilk sırasını korudu.

 

 

Şirket Haberleri,Ekonomik Veri Takvimi ve bültenin tamamına ekten ulaşabilirsiniz.

 

 

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar: